Aprende con Savia
Pregunta por tus datos sin perseguir otra hoja de cálculo
Una factura, una oportunidad o una suscripción cambian después de exportarlas. Savia permite consultar el ERP, el CRM y Stripe en lenguaje normal, con permisos y en solo lectura.
La cifra estaba bien cuando se copió
Alguien pide la facturación del mes. Otra persona exporta una hoja, la filtra y manda una cifra al chat. Días después, esa misma cifra sigue circulando aunque el sistema de origen haya cambiado.
Los datos en vivo permiten preguntar al sistema conectado en el momento de la consulta. Conviene distinguirlos de un documento importado: una guía explica cómo se factura; el ERP contiene los registros que necesitas revisar ahora.
Qué puedes consultar
Holded y Odoo
Facturas, contactos y productos del catálogo. La empresa elige qué colecciones se pueden consultar y a quién dar acceso.
Go High Level
Oportunidades, contactos y datos de redes sociales, con accesos independientes según lo que necesita cada área.
Stripe de tu empresa
Cobros, suscripciones, facturas y MRR consultados en vivo. Cada persona ve únicamente los datos para los que tiene acceso.
Contexto comercial
HubSpot y Attio aportan empresas y negocios con notas mediante sus conectores. Sus contactos no se importan por esa vía.
El catálogo de conectores distingue las fuentes. Conectar una herramienta no significa que todos sus datos sean consultables ni que todas las conexiones funcionen del mismo modo.
Pide una cifra que puedas interpretar
Agencia Brío · Ejemplo ficticio
Una cifra sin alcance no sirve para decidir.
«¿Cuánto facturamos en septiembre?» es un buen comienzo. Para usar la respuesta, necesitas también el año, la empresa o entidad consultada y qué se está contando. Facturado y cobrado no son la misma pregunta.
En una consulta de Agencia Brío podrías pedir: «Busca las facturas de septiembre de 2026 en Holded e indica el periodo y la fecha de consulta». La cifra pertenece a ese alcance. Este ejemplo es ficticio y no representa ingresos de un cliente.
Cuando se muestra una fecha de sincronización, léela como parte de la fuente. Una respuesta de un documento sincronizado y una consulta en vivo tienen momentos de referencia distintos. Si falta contexto para interpretar el resultado, pídelo antes de decidir.
Solo lectura significa que la consulta no ejecuta cambios
Agencia Brío · Ejemplo ficticio
Primero, todo en un sitio. Después, lo que construyas encima.
Hoy
Más adelante
Notion
Drive
Slack
Holded
HubSpot
StripeSavia puede leer los datos autorizados del ERP, CRM y Stripe. No puede modificar una factura, crear una oportunidad por esa consulta ni emitir una transferencia. Ninguna IA externa conectada recibe permiso para mover dinero.
Esta separación permite hacer preguntas sin convertirlas en órdenes sobre el sistema de gestión. Si después hay que corregir una factura o contactar con un cliente, la persona responsable actúa mediante el procedimiento habitual de la empresa.
Las credenciales de los conectores se guardan cifradas. Los permisos determinan qué puede consultar cada persona. Conocer el nombre de un registro no basta para obtener acceso a su contenido.
Desde Savia o desde la IA que usas
Puedes preguntar desde Savia. Si la empresa activa el acceso para IAs externas, también puedes consultar los datos autorizados desde herramientas como Claude, ChatGPT o Codex. Se mantienen los permisos y la lectura sin cambios.
La empresa decide si lo habilita y puede cortar las conexiones al desactivarlo. La guía de tu IA con el conocimiento de la empresa explica qué recibe el proveedor externo y cómo se revisan sus propuestas.
Empieza por una pregunta frecuente
Antes de conectar todo, elegid una consulta que hoy requiera pedir una exportación a otra persona. Definid quién debe verla, cuál es el sistema de origen y qué contexto acompaña a la respuesta. Revisa también las respuestas con fuente y seguridad.
Preguntas frecuentes
¿Qué ERP se puede consultar?
Holded y Odoo, en solo lectura. Puedes preguntar por facturas, contactos y catálogo dentro de las colecciones y accesos elegidos por la empresa.
¿Qué se puede preguntar al CRM?
Go High Level permite consultar oportunidades, contactos y datos de redes sociales. HubSpot y Attio aportan empresas y negocios con notas mediante sus conectores, sin importar sus contactos.
¿Puedo consultar los cobros de mi Stripe?
Sí. La conexión es al Stripe de tu empresa y permite consultar cobros, suscripciones, facturas y MRR en vivo, en solo lectura y para las personas autorizadas.
¿Se puede consultar desde otra IA?
Si la empresa activa ese acceso, Claude, ChatGPT, Codex y otras herramientas conectadas pueden consultar los datos autorizados a través de Savia. Se mantienen los permisos y la limitación de solo lectura.
¿Una consulta puede cambiar una factura o hacer un pago?
No. Las consultas a ERP, CRM y Stripe no escriben en esos sistemas ni mueven dinero. Sirven para leer datos; la decisión y cualquier acción posterior siguen sus canales habituales.
Empezamos por una conversación
Veamos dónde se atasca tu conocimiento.
Treinta minutos para revisar cómo circula hoy el conocimiento en tu empresa y ver si Savia encaja. Sin coste ni compromiso.
Si seguimos, acordamos una implantación de 90 días: 30 para arrancar y 60 de acompañamiento, con un pago único y mantenimiento mensual.